Conseil Patrimonial

L’investissement arrive en tout dernier lieu de la préconisation. Souvent, il prendra une forme tout à fait différente de celle que vous imaginiez avant l’étude.

Parce que nous aurons pris le temps de vous découvrir, parce que nous aurons décelé une faille dans votre patrimoine, ou une optimisation de votre situation sociale ou…

C’est notre mission et notre job !

…Réaliser vos objectifs aussi bien grâce à des économies réalisées qu’en optimisant votre situation…

Produits Financiers

Le conseil financier apporté par Audit Invest est fonction des objectifs et contraintes de chacun. Une sélection est opérée sur chaque type de produit préconisé, tant en terme de performances que de qualité intrinsèque du produit.

L’étude préalable et la prescription peuvent être de type financière (assurance-vie, Pea, compte-titre), immobilière (défiscalisation de revenus, LMP, investissement Outre Mer, SCPI à crédit, logements anciens).

L’intervention peut porter également sur le financement et la pertinence d’un achat à crédit, ainsi que sur l’assurance de celui-ci, ou son refinancement.

Issus du secteur de l’assurance, vous bénéficierez également de notre expertise dans le registre social (prévoyance, retraite, art 83, PEE)

Notre indépendance vis à vis de tout établissement vous garantit une réponse personnalisée et adaptée à vos besoins.

Cette liberté est garantie par la variété des fournisseurs dans chaque catégorie d’actif préconisé, par l’absence totale de participations d’organismes financiers au capital de la société Audit Invest ou d’intérêts connexes des associés à ces organismes, ainsi que notre non-appartenance à toute centrale d’achat.